こちらの記事で、これから資産運用を始めたい方のやさしい資産運用の学び方、無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの使い方、注意点、おすすめ情報、クチコミなどを紹介させていただきます。
ぜひ、ご活用ください。
- 執筆者の紹介
- はじめに
- 資産運用を学ぶ前に押さえておくべきこと
- 資産運用の学びに役立つおすすめ情報
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- 武田鉄矢さんのCMでお馴染み「投資の達人になる投資講座」 【無料オンライン講座】
- 特定の金融機関から独立した立場から資産運用をに役立つ情報をサポート「マネプロ」【資産運用無料相談】
- 働く女性の資産運用をしっかりバックアップ「マネカツオンラインセミナー」【参加無料】
- 気軽にプロへ相談できる、国内最大級の資産運用相談サービス！「投資のコンシェルジュ」【無料オンライン相談】
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- 受講生の7割以上がプラスの運用成績を出しているファイナンシャルアカデミーの人気スクール「株式投資スクール無料体験セミナー」
- 勘に頼らないFX投資の正しい知識を習得できるファイナンシャルアカデミーの人気スクール「外貨FX投資スクール無料体験学習会」
- 初めての不動産投資を無料でサポートする不動産投資会社紹介コンサルティング「TOUCIER（トウシェル）」【個別相談】
- 不動産投資家になるために必要なスキルをゼロから学べるファイナンシャルアカデミーの人気スクール「不動産投資スクール無料体験学習会」
- 資産運用の無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの使い方・注意点・おすすめ情報
- 【まとめ】【初心者にやさしい資産運用の学び方】無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの使い方・注意点・おすすめ情報
執筆者の紹介
- マイペース投資のススメ
- マーケター、ライター、ブロガー、EC運営
- 元広告代理店マーケティング部長
- マーケティング実務経験30年
金融系商品分析の経験者。
商品価値の本質をわかりやすく整理してお伝えします。 - 日本マーケティング協会マーケティングマスター
- 日本環境管理協会環境管理士一級
- 教員免許社会科中学校一種高校二種
- 社会教育主事
はじめに
この記事はこんなタイプの方のお役に立ちます
- これから資産運用の勉強を始めようと思っている人
- 資産運用についてなるべくお金をかけずに勉強したい人
- 資産運用の無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの内容や注意点を知りたい人
- 初心者におすすめの資産運用に役立つ情報を知りたい人
この記事を読んでわかること
- 資産運用を学ぶ上で押さえておくべきことがわかります
- 資産運用の無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの内容や注意点がわかります
- 資産運用の学びに役立つ便利な情報源やおすすめ情報を得ることができます
資産運用を学ぶ前に押さえておくべきこと
資産運用の勉強を始める前に、資産運用の目的と目標金額をはっきりさせておくことが重要です。
周囲の雰囲気に流されて、資産運用の目的や目標金額が曖昧なまま、なんとなく資産運用の勉強を始めても、勉強自体を継続することができず、成果を出すことも難しいです。
これは、私が広告代理店で様々な金融系商品やサービスの分析に携わり、資産運用に関する様々なアンケート調査やインタビュー調査を実施してきた中で発見したファクトです。
そもそも、資産運用の勉強とは、一度すればそれで終わりというものではありません。
ライフステージやマーケットの変化などにあわせて、学び続けていかないと意味をなさないものなのです。
ライフイベントと必要な費用額
人生100年時代には様々なライフイベントがあり、人それぞれ、程度の差こそあれ、それ相応の費用が必要になります。
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結婚費：約300万円～結納・婚約～新婚旅行までにかかった費用総額（推計）※ゼクシィ調べ
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出産費：約40万円～入院・その他（推計）※厚生労働省調べ
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教育費：約1,000万円～子ども1人あたり・幼稚園から高校まで公立で大学のみ私立の場合（推計）※文部科学省調べ
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住宅購入費：3,600万円～住宅の平均購入価格（建売住宅：約3,605万円、マンション：約4,528万円）※住宅金融支援機構調べ
-
生活費：30万円～/月3人世帯の生活費※総務省統計局調べ
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老後の医療費：70万円～/年70歳以上の医療費※厚生労働省調べ
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介護費：一時的な費用：70万円～（住宅改造・介護ベッドなどの購入他）月々の介護費：8万円～平均介護期間：約5年※（公財）生命保険文化センター調べ
-
老後資金：老後の生活費平均額：約28万円/月ゆとりある老後を送るための生活費：約36万円/月平均的な老齢年金額：約22万円/月（夫婦の場合）※（公財）生命保険文化センター調べ※厚生労働省調べ
資産運用の目的と目標を明確にしましょう
資産運用を学ぶには、資産運用の目的と目標を明確にしましょう。
特に、長期の資産運用では、その目的と目標金額、さらにそれをいつまでに達成するのかという運用期間を、最初にハッキリと決めることが重要です。
まず、何のために資産運用をするのかという、目的を整理するところから始めてみましょう。
新型NISAをはじめ、個人の資産づくりを税制面から後押しする制度が誕生しており、こうした制度を活用することで、投資しながら節税にも取り組むことができるようになりました。
この新型NISAを始める場合も、多様な商品から運用銘柄を選択することになります。
自分のスタイルにあった運用プランを見つけるためにも、目的の明確化は重要です。
資産運用期間を計算してみましょう
資産運用の目的と目標金額のイメージができたら、次の計算式を使って、資産運用にどのぐらいの期間が必要になるのかを計算してみましょう。
こちらの計算式は、金融機関が開催する資産運用セミナーなどでよく活用されるものです。
この式で計算できるのは、資産運用で利益も損も出なかった場合に必要となる資産運用期間です。
株式や投資信託などの金融商品は、元本保証ではありません。
まず、初めに、利益も損も出なかった場合に、どのくらいの期間がかかるのかを把握しましょう。
まずは資産運用益が出ない前提で考えて、上手く資産運用できたら、目標金額を早く達成できると考えるようにすることが失敗しないコツです。
運用プランの情報を集めましょう
目的・目標・資産運用期間のそれぞれが明確になってきたら、次は、それを実現するのにふさわしい資産運用方法・制度・金融商品などの情報を集めましょう。
次のグラフは投資経験者の資産運用の情報源です。
資産運用の情報源
※金融庁調べ
R3年リスク性金融商品販売に係る顧客意識調査結果より抜粋
単位：％ n=6,184（投資経験者）
グラフを見ると主な情報源はインターネットとなっています。
まずは、多くの投資経験者と同様にインターネットを駆使して資産運用情報を集めましょう。
ただし、インターネットの情報は信用度がまちまちなので鵜呑みにするのは避けましょう。
浅く、広く、客観的なスタンスで情報を眺めるぐらいでちょうどよいです。
資産運用の名著と呼ばれる本を読んで「資産運用のリテラシー」を高める
資産運用をする上で避けてはならないプロセスが、「資産運用のリテラシー」を付けることです。
次の書籍リストは、日経マネーの「個人投資家調査」から「直近4年間の運用成績が全てプラス」の投資家が参考にしている情報源です。
資産運用のリテラシーとして欠かせない「資産運用の理念と思想」を磨きましょう。
| タイトル | 概要 |
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Amazon版参考価格￥2,970 バートン・マルキール (著), 井手 正介 (翻訳) |
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Kindle版参考価格￥2,156 チャールズ・エリス, 鹿毛雄二他 |
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Kindle版参考価格￥1,650 ロバ－ト・キヨサキ, 白根美保子他 |
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Kindle版参考価格￥1,500 両＠リベ大学長 (著) |
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Kindle版参考価格￥850 山崎 元 (著), 水瀬 ケンイチ (著) |
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厚切りジェイソン (著), 山口 令悟 (ナレーション) |
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Kindle版参考価格￥880 市川雄一郎著 |
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Kindle版参考価格￥1,399 市川雄一郎監修 |
こちらもご覧ください
投資カテゴリー別に最新のおすすめ書籍をふんだんにご紹介します。
経済の大きな動向をチェックする
資産運用の元手となる資産は、経済の動向により価値が変わります。
金利や株価といった、資産運用における重要な指標も、経済に大きく影響を受ける要素です。
資産価値が変動したり、金利や株価が上下したりすることで、貯蓄や投資による利益を生み出せます。
経済の動きを読めるようになれば、資産運用の利益に大きく関わる数字の変動をある程度予測することができるようになります。
ただし、経済にくわしくなっても、必ず利益を出せるようになるという保証はありません。
しかし、経済情勢に明るければ、リスク回避ができるようになります。
さらに、経済に興味を持つうようになれば、具体的な資産運用の勉強を進める上で理解が進みます。
資産運用を始める際は、必ず経済の勉強をするようにしましょう。
金融商品の特徴とメリット・デメリット・リスクを理解する
一般的に、資産運用では、お金を増やす目的で運用する投資型の金融商品を選択します。
投資型の金融商品は数多くの種類があるため、それぞれの特徴やメリット・デメリットをしっかり理解し、自分に合った金融商品を選ぶことが重要です。
特に、リスクについては、抜かりなくチェックして、十分注意しましょう。
資産運用の金融商品には、株式投資・債権・投資信託・FX・先物オプション・eワラント・不動産投資・仮想通貨などがあります。
金融商品一覧
| 金融商品 | 初心者向け | 投資のしくみ | 主な投資先 | 値動きの要因 | レバレッジ | 主なメリット | 主なリスク |
| 国内株式（現物） | △ | 直接投資 | 国内企業 | 企業業績 経済状況 |
- |
運用益 |
価格変動リスク |
| 国内株式（先物） | × | 保証金取引 | 国内企業 | 企業業績 経済状況 |
〇 | 少額資金で高額運用が可能 運用益 株主優待 配当金 経営参加権 |
損失拡大リスク価格変動リスク 信用リスク 流動性リスク |
| 外国株式 | △ | 直接投資 | 海外企業 | 企業業績 経済状況 |
- | 利回りが高い 運用益 株主優待 配当金 経営参加権 |
為替変動リスク 価格変動リスク 信用リスク 流動性リスク |
| 債券 | 〇 | 直接投資 | 国 企業 海外債券 |
国家の債務状況 企業業績 |
- | 収益額が事前にわかる 預貯金より利息が高い 運用管理が簡単 |
信用リスク 価格変動リスク 為替変動リスク |
| 投資信託 | 〇 | 間接投資 | 複数の株式 複数の債権 為替相場他 |
国家の債務状況 企業業績 |
- | 長期・分散投資で リスク軽減可能 透明性が高い 税金の計算や 手続きが簡単 |
信用リスク 価格変動リスク 為替変動リスク 金利変動リスク |
| FX | △ | 保証金取引 | 為替相場 |
金利動向 |
〇 | 少額資金で高額運用が可能 運用益 上昇局面/下落局面の両方で利益が狙える 取引コストが安い |
価格変動リスク 信用リスク スワップポイントリスク ロスカットリスク 流動性リスク システムリスク |
| 先物オプション | × | 証拠金取引 | 株価指数 | 企業業績 経済状況 |
〇 | 少額資金で高額運用が可能 運用益が大きい |
損失拡大リスク 価格変動リスク 信用リスク 流動性リスク |
| eワラント | × | 間接投資 | 株価指数 株式 為替相場他 |
投資先による | 〇 | 運用益が大きい 投資対象が幅広い 少額から始められる 相場下落時の 保険に活用できる |
価格変動リスク 信用リスク 取引停止リスク 税務リスク 決済リスク カントリーリスク |
| 不動産投資 | △ | 直接投資 間接投資 |
マンション 戸建て アパート ビル シェアハウス・民泊 駐車場 トランクルーム REIT 小口化不動産 |
投資先による | 〇 | 副収入 節税効果 保険代わりになる 貯蓄効果 長期・安定的リターン インフレに強い 少額資金で始められる レバレッジ効果 |
空室リスク 滞納リスク 修繕リスク 価格変動リスク 災害リスク 金利上昇リスク |
| 仮想通貨 | △ | 直接投資 間接投資 |
ビットコイン イーサリアム リップル ポルカドット ポリゴン トロン ソラナ エイダコイン ドージコイン アバランチ |
投資先による | 〇 | 24時間365日取引可能 リターンが大きい 海外への送金・決済が 手軽・安価 |
価格変動リスク インターネット上の トラブルリスク |
金融商品ポジショニングマップ
※執筆者作成
金融商品一覧ならびに金融商品のポジショニングマップは、各金融商品の一般的な概念や関係性を表したものです。
記載情報や位置関係は変動することがあります。
正確な情報は各金融商品の説明書などでご判断ください。
資産運用の無料相談会やセミナーでプロから学んでみましょう
資産運用は「独学」と「プロからの学び」を上手く組み合わせることが効果的です。
新型NISAの導入など、国策として資産運用に力を入れている現在は、資産運用をプロから学べる様々な手段が登場しています。
これらは、独学では得られない専門知識やプロのノウハウを学ぶことができます。
無料で受講できるものが数多く開催されています。
資産運用を体系的に学べる講座や、同じ目的を持ったメンバーと意見交換ができる点もメリットです。
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資産運用の学びに役立つおすすめ情報
ここから「資産運用の学び」に役立つおすすめ情報をご紹介します。
数ある相談会やセミナーなどから、純粋に「資産運用の勉強」に有用なものを厳選しています。
従って、しつこい勧誘やセールスはありませんので、安心してご利用いただけます。
なお、本記事では、資産運用専門家の資料提供、無料相談会、無料セミナー、無料コンサルティングなどのダイジェストをご紹介しています。
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年間255講座、延べ47万人が受講したお金の学校の定番講座
ファイナンシャルアカデミーの人気スクール「お金の教養講座無料体験セミナー」
「ファイナンシャルアカデミー」は、金融のプロフェッショナルが、特定の金融機関に偏らない立場からお客様の資産運用を支援する金融コンサルティングサービスです。
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- 「お金の教養講座」で解決できる悩み事
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- 講師紹介
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- 完全無料講座-1：投資の達人になる投資講座
- 完全無料講座-2：どんな投資対象を見ればいいのか
- 完全無料講座-3：投資が分からなくても経済的自由になれるのか
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- 投資の仕組みと全体像とルールをスッキリ把握
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いきなり有料のセミナーや勉強会を利用することは避けましょう
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しかし、初心者は基本的な知識から学ぶ必要があるため、いきなり有料のセミナーではなく無料で受けれるものに何度か参加するようにしましょう。
セミナーや相談会の内容や受講方法が自分にあっているかどうかチェックしましょう
資産運用が初心者の状態で、上級者向けの資産運用方法のセミナーを受講しても、あまり意味がありません。
そのため、現状の自分に必要な知識や内容をよく考えて、自分にあったものを選んで受講するようにしましょう。
本記事で紹介しているセミナーや相談会は、どれも初心者向けで、リスクが無いものばかりなので、まずは、どれか気になるものを受講してみて経験と勘どころを養うのが有効です。
信用できる主催者が開催しているセミナーや相談会のみを受講するようにしましょう
資産運用セミナーは、主催者か信用できるかどうかが重要です。
すべてのセミナーに言えることですが、中には怪しいものも紛れ込んでいますので、セミナーを選ぶ際は注意が必要です。
そのため、セミナーなどに参加する場合は、事前に主催者の情報を確認することが大事です。
本記事で紹介しているセミナーや相談会は、どれも、信頼できる事業者が開催しているものなので安心して受講していただけます。
リスクを正しく把握しましょう
いざ、資産運用を始める際は、リスクを強く意識することが重要です。
リスクを正確に理解し、適切なリスク管理と対策を行えば、目標金額を達成しやすくなります。
反対に、リスクをよく理解しないまま資産運用を始めてしまうと、想定外の大きな損失を出してしまうこともあります。
リスク対策で主なものには「分散投資」と「長期運用」があります。
分散する数が多いほど、また運用期間が長期になるほど、より安定した資産運用を行えます。
ただし、あまりにもリスクが低い金融商品は、利益がほとんど出ない可能性もあります。
ある程度の収益を狙える金融商品には、株式投資や投資信託など、ミドルリスク・ミドルリターンのものがあります。
無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングでプロから学んでみましょう
投資は「独学」と「プロからの学び」を上手く組み合わせることが効果的です。
国策として資産運用に力を入れている現在は、資産運用をプロから学べる様々な手段が登場しています。
これらは、独学では得られない専門知識やプロのノウハウを学ぶことができます。
無料で受講できるものが数多く開催されています。
- 無料相談会
- 無料セミナー
- 無料コンサルティング
これらはZoomなどを活用し、オンライン環境で受講することもできます。
資産運用無料相談の優良サービス一覧表
資産運用において、iDeCo、新NISA、FX投資、株式投資、投資信託、不動産投資、仮想通貨投資保険の見直しなどの無料相談ができたり、家計相談、教育資金、住宅資金、老後資金、ライフプラン、節税、相続などの無料相談ができる優良サービスをまとめています。
こちらはニーズや目的で選べます。
また、女性限定のサービスもあります。
くわしい解説記事で詳細情報をご確認ください。
※横スクロールでサービス比較表をご覧いただけます。
| 資産運用無料相談の優良サービス | 相談できる分野 | 対象 | おすすめポイント |
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※横スクロールでサービス比較表をご覧いただけます。
資産運用の無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングのクチコミ
1か月にわたって無料FP相談して、当面の家計&個人の資産運用方針がようやく決まった。ごちゃごちゃ質問して時間取らせたけど、おすすめされた投資系の保険商品にも契約したからFPさんにもメリットはあったはず。そんなこんなで試合は横目で見てた。快勝よきよき。
— てるり (@telltelltelly) May 25, 2024
FP無料相談受けてみたー😄
— ロボトレ！資産運用自動化マニア (@autosystem_labo) May 23, 2020
なにも営業されなく丁寧に色々聞けて良かった❗️
漠然と将来の不安をしていたけど、年利5%でも資産を増やしていくことで将来の老後や教育費など、切り崩しながらでも安定的に資産を増やしながら出来る事がわかった🤓
であれば株や投資信託でも私としては十分なのかも🤔
はるかなさんおはようございます☀
— さくぱぱ＠FPブロガー (@step_by_steep) March 4, 2024
保険の見直しや資産運用って正解がないので難しいですよね。
迷ったときはセカンドオピニオンとして無料のFP相談を使ってみるのもおすすめですよ✨
【まとめ】【初心者にやさしい資産運用の学び方】無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの使い方・注意点・おすすめ情報
こちらの記事で、初心者にやさしい資産運用の学び方、無料セミナー・無料相談・無料カウンセリングの使い方、注意点、おすすめ情報などを紹介させていただきました。
資産運用を学ぶことは、自分の豊かな人生を切り拓いていくことと同じことです。
ぜひ、学びを継続して、豊かな成果を獲得してください。
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