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【FP（ファイナンシャルプランナー）無料相談】「投資のコンシェルジュ」 のおすすめポイント・クチコミ・評判・メリット・デメリット

資産運用 お金の専門家から無料で学ぶ

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 【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

こちらの記事で、ファイナンシャルプランナー無料相談サービス「投資のコンシェルジュ」 のおすすめポイントとクチコミをくわしく解説します。
iDeCo、新NISA、保険、不動産、株、債券など、お金の専門家に相談したいとお考え方は、ぜひ、ご活用ください。

 

執筆者の紹介

  • マイペース投資のススメ
  • マーケター、ライター、ブロガー、EC運営
  • 元広告代理店マーケティング部長
  • マーケティング実務経験30年
    金融系商品分析の経験者。
    商品価値の本質をわかりやすく整理してお伝えします。
  • 日本マーケティング協会マーケティングマスター
  • 日本環境管理協会環境管理士一級
  • 教員免許社会科中学校一種高校二種
  • 社会教育主事

 

はじめに

この記事はこんなタイプの方のお役に立ちます

  • 資産づくり・資産運用・保険などのお金の悩みを優秀なファイナンシャルプランナーに無料相談したい方。
  • オンライン面談で手軽に資産運用について相談したい方。

この記事を読んでわかること

  • ファイナンシャルプランナー無料相談サービス「投資のコンシェルジュ」のサービス内容や品質がわかります。
  • 「投資のコンシェルジュ」の安全性、上手な使い方、利用上の注意点がわかります。

 

ファイナンシャルプランナー無料相談サービス「投資のコンシェルジュ」のおすすめポイント

「投資のコンシェルジュ」は気軽に投資のプロへ相談できる無料の資産運用相談サービスです。
「投資のコンシェルジュ」は次ような方に最適です。
無料オンライン相談サービスで気軽にご相談いただけます。

  • ただ銀行に貯金するだけじゃもったいない!
  • 運用したいけど、種類が多くて何からしたら良いのか分からない
  • 過去に投資で失敗してから不安
  • 貯金はあるので、そろそろ資産運用をしてみたい
  • 自分に合った運用方法がどれなのか分からない
  • 忙しくて自分で調べる時間がない
  • 税金などの対策が面倒でなかなか始める気にならない

さらにくわしく相談したい方は、お時間を取っていただき、
投資のプロフェッショナルと運用の細部までじっくりご相談いただくことも可能です。

投資のコンシェルジュコンセプトビジュアル
【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

「投資のコンシェルジュ」は、投資コンサルティング事業を取り扱う合同会社オンライン（本社：東京都中央区　代表取締役社長：山本 光剛）が提供する、ファイナンシャルプランナー無料相談サービスです。
2020年の創業以来、あらゆる年代のお客様に対しライフステージに応じた金融ソリューションをワンストップで提供するコンサルティングサービスとして、豊富なご利用実績と高水準の利用者満足度を獲得しています。

「投資のコンシェルジュ」の理念

「投資のコンシェルジュ」は、ご自身のニーズにあった資産運用方法を金融のプロが一緒に探すパーソナル型投資コンサルティングサービスです。
本来、投資というものは「0か100か」といった投機ではありませんし、リスクを抑えたものや少額の資金から始められるものも存在します。
資産運用を始めるにあたり、どの投資が儲かるかだけではなく、お客さまの目的にあわせてご自身に適した投資方法を選ぶことを大切にしています。
お客様と金融知識や情報を分かち合い、最適な手段やその活用方法をご提供します。

「投資のコンシェルジュ」の特長

  • iDeCo、新NISA、保険、不動産、株、債券、生命保険などの幅広い分野の相談ができます。
  • 金融商品の勧誘や販売、アクセス稼ぎやしつこい広告などは一切なく、客観的かつ誠実な提案を受けることができます。
  • 投資の基礎知識・資産運用の本質・新NISAをはじめとした資産運用の最新情報がわかります。
  • 経験と実績が豊富なファイナンシャルプランナーが対応します。
  • 投資初心者から上級者までをカバーします。
  • ニーズにあわせてやオンライン相談やじっくり時間を取った面談を利用できます。
  • お金の基礎知識な無い方や難しい話が苦手な方でも気軽に相談できるので、楽しく金融リテラシーを高めていくことができます。

無料のマネー相談サービスには様々なものがあります。
そして、「有料サービスに無理やり勧誘されるのでは？」とか「得体の知れない投資商品を勧められるのでは？」などの評判もよく見かけます。
結論から申し上げると「投資のコンシェルジュ」は、そのような怪しい相談サービスではありません。

続いて、「投資のコンシェルジュ」の相談内容、クチコミ・評判などをくわしく解説します。

 

「投資のコンシェルジュ」でFPに無料で相談できる内容

「お金の悩み」といっても幅広く、ご家庭ごとに悩んでいる内容が異なります。
どのような質問なら答えてくれるのか、よく分からずに不安な方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、ファイナンシャルプランナーに、どのようなお金の悩みを相談できるのか、一例をご紹介します。

現状の生活水準を維持しながら無理なく老後資金を準備したい

老後資金のご相談

【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

ファイナンシャルプランナーに相談できる代表的なお金の悩みとして、「老後資金のご相談」があります。
ひとくちに老後資金といっても漠然として様々な悩みがありますが、「投資のコンシェルジュ」なら次のような相談が可能です。 

  • 現状の家計の見直し方法
  • 将来の資産形成の考え方と現実的な資産づくりの戦略
  • 投資候補となる金融商品の洗い出し、メリットデメリット分析、目論見シミュレーションなど
  • 将来の目標達成に向けたスケジュールとアクションプラン

60歳リタイヤを目標に安心した老後生活に備えたい

老後資金のご相談
【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

60歳リタイヤできる老後資金を、30年間の運用期間でつくるとなると、リスクバランスをよく考えながら金融商品を選択することと、月々の投資の積立金をどのように捻出するべきかを戦略的に考える必要があります。
たとえば、会社員であることの信用を有効活用した不動産や太陽光発電などの投資物件や投資信託を積極的に検討し、長中期間のリスクヘッジを計算しながら効率よく資産形成するなどのアグレッシブな投資戦略も有効と言えます。
「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーなら、幅広い投資の選択肢から自分だけでは考えられない資産ポートフォリオをつくることが可能になります。

老後は不労所得で暮らせるようにしたい

老後の相談3

【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

不労所得で悠々自適な老後生活を実現したいなら、比較的リスクを抑えながら、年金とあわせて家賃収入を生み出す不動産投資を組み合わせるのが効果的です。
不動産投資は節税効果が高く、万が一の死亡補償もあるのでおすすめの選択と言えるでしょう。
「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーに相談すれば、最適な金融機関のご紹介も含め、約20年の運用期間を有効活用した無理のない資産形成プランをご提案することができます。

 

「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーに無料相談するメリット

資産運用や保険の悩みに対して、お金の専門的知識がを持たない方が自力で対処すると次の3つのリスクに陥ります。

  • 間違った判断をするリスク
  • 得られるはずのチャンスを逃してしまうリスク
  • 無駄に時間と労力を費やすリスク

「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーに無料相談すれば、これらのリスクを回避することができ、ひとりで悩んでいたお金の悩みがすんなりと解決します。

ここで「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーに相談するメリットをご紹介します。

お金をかけずに納得いくまで相談できる

「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーの無料相談会に参加することで、お金をかけずに納得できるまで将来の老後資金や教育資金、毎日の生活費のやりくりなどの不安点を相談できます。

幅広いの選択肢から最適な解決策を提案してもらえる

「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーの無料相談を利用すると、悩みの内容やライフプランにマッチした解決策を分析・提案してくれます。
お金や法律に関する知識や、保険・投資商品に関する知識を身につけるなら「書籍で勉強する」「WebやSNSで調べる」「セミナーに参加する」など様々な方法があります。
しかし、インプットできるのは、どうしても一般的な内容となってしまい、本当の意味で、ご自身の課題や状況にマッチした解決策を考えるのは、ほぼ不可能です。
「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーの無料相談を利用すると、金融のプロの知見や分析手法を活かして最適な解決策を提案してくれます。
ご自身で解決しようと、長い時間をかけて取り組んできた悩みが、1回の無料相談で解決する可能性もあります。

 

「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナーのクオリティ

「投資のコンシェルジュ」のファイナンシャルプランナー

「投資のコンシェルジュ」は、豊富な資格を有するコンサルタントが、専門知識や経験を活かし、お客様それぞれに合わせた最適なご提案を行います。

投資のコンシェルジュFP
出典：【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 国内不動産、海外不動産、太陽光発電、債券、投資信託、暗号資産、株式、債券など、様々な金融商品に精通しています。
  • オンラインで気軽に相談できます。
    さらにくわしく相談したい方は、お時間を取っていただき、運用の細部まで相談する事も可能です。

最後まで安心してご相談いただくためのイエローカード制度を導入しています

イエローカード制度とは、お客さまが安心してご相談をしていただけるよう、ファイナンシャルプランナーとお客さまの間に「投資のコンシェルジュ」のサポートスタッフが入り、第三者の視点からお客さまを補助させていただく制度です。
万が一、理想と違う対応をされた場合には、速やかに担当のファイナンシャルプランナーを変更します。

 

「投資のコンシェルジュ」無料FP相談のながれ

「投資のコンシェルジュ」なら、LINEからのお申し込みで無料FP相談をお気軽にご利用いただけます。

投資のコンシェルジュ無料相談のながれ

STEP 1：LINE登録

必要事項をご登録いただき、公式LINEの友達追加をしていただきます。
お申し込みはこちらから
【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

STEP 2：ご相談日時の調整

ご希望の専門ファイナンシャルプランナーとご相談日時を決めます。

STEP 3：FP無料相談

いつでもどこでもご希望の環境で専門ファイナンシャルプランナーに無料相談できます。

 

「投資のコンシェルジュ」無料FP相談のよくある質問

Q：本当に相談は無料で相談できますか？
A：もちろん相談は無料となっております。
回数制限もございません。
何度でもご相談いただけます。

Q：相談はどのタイミングまでしてもらえるますか？
A：投資は入口と出口が大切です。
入口の部分はもちろんのこと、投資を始めてからでもいつでもご相談可能です。
投資リターンを受け取る際の出口でもご相談承っております。

Q：相談の時間はどのくらいですか？
A：ご相談内容にもよりますが、およそ60分程度お時間いただくことが多いです。
お客様の相談内容やご要望に合わせてできる限り柔軟にご対応いたしします。

Q：相談したら何か運用しないとダメなのですか？
A：いいえ、そんなことはございません。
お客さまのご意向を最優先にしてご提案いたしますが、FPの提案がご意向に沿っていない場合は提案を断っていただけます。
また、投資・運用を必要としないご相談も数多く寄せられており、まずはお気軽にご相談ください。

出典：【無料FP相談】投資のコンシェルジュ

 

「投資のコンシェルジュ」運営会社の安全性と信頼性

「投資のコンシェルジュ」は、資産運用コンサルティング事業の専門事業業者である合同会社オンラインが運営しています。

コーポレートプロファイル
運営会社 合同会社オンライン
代表取締役 山本 光剛
事業内容
  • 資産運用コンサルティング事業
  • 健康促進事業
  • キャリアコンサルティング事業
  • 交流会事業
設立 2020年 1月 22日
所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F
資本金 9,000,000円
コーポレートサイト

https://own-line.jp/
お問い合わせ 合同会社Ownline【お問い合わせ】

 

「投資のコンシェルジュ」無料FP相談のクチコミ・評判

 

「投資のコンシェルジュ」無料FP相談のメリット・デメリット

「投資のコンシェルジュ」で無料FP相談をする前にメリットとデメリットを把握しておきましょう。

メリット

  • 幅広いお金の悩みを相談できる。
  • 何度でも無料で相談できる。
  • 訪問やオンラインでの相談も可能。
  • 金融のプロに提案してもらえる。

デメリット

  • 店舗や窓口が少ない。
    オンライン面談でカバーできます。
  • 1回あたりの相談時間は約1時間程度はかかります。

 

「投資のコンシェルジュ」のお得な無料FPご相談キャンペーン

「投資のコンシェルジュ」では、おトクなの無料FPご相談キャンペーンを実施しています。
くわしくはこちら
【無料FPご相談キャンペーン】投資のコンシェルジュ

投資のコンシェルジュご相談キャンペーン

「投資のコンシェルジュ」では、東日本大震災の復興支援を実施しています。

 

「投資のコンシェルジュ」の無料FP相談がおすすめな方

次に当てはまる方は、「投資のコンシェルジュ」の無料FP相談をご検討ください。

  • 将来のお金に不安がある人
  • お金のプロに気軽に相談したい人
  • オンラインでスマートに相談したい人

 

「投資のコンシェルジュ」無料FP相談のお申し込み方法

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こちらからもキャンペーンにも応募いただけます。
お申し込み後は速やかに担当者よりご連絡いたします。

 

【まとめ】【FP（ファイナンシャルプランナー）無料相談】「投資のコンシェルジュ」 のおすすめポイント・クチコミ・評判

こちらの記事で、「投資のコンシェルジュ」の無料FP相談のおすすめポイントやクチコミ・評判を紹介させていただきました。

資産運用・保険・住宅ローンなど、お金の専門家に相談したいとお考え方は、ぜひ、ご活用ください。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

免責事項
本記事は「お金のこと・資産運用の学び」の情報提供を目的としています。
掲載内容に万全を期していますが、内容の完全性、信憑性を保証するものではありません。
本記事の情報によって生じたいかなる損害も、当ブログ並びに管理人はその責を負うものではありません。
当ブログが提供する情報の選択・判断・活用は自己責任になります。

※この記事の画像・動画は「投資のコンシェルジュ」公式ホームページから抜粋・引用しています。